1.行業(yè)復蘇值得期待

快遞行業(yè)的春天終于到來。

中國物流與采購聯(lián)合會公布了今年2月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。2月50.1%的物流業(yè)景氣指數(shù)，較上月大幅上升5.4個百分點。

其中業(yè)務總量指數(shù)、商品庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)、資金周轉(zhuǎn)指數(shù)、設(shè)備利用率指數(shù)、主營業(yè)務利潤指數(shù)等重要指標，回升幅度均超過5個百分點。

這也意味著，物流行業(yè)再度跨過了50%的枯榮線。顯然，隨著電商產(chǎn)業(yè)鏈在節(jié)后復工復產(chǎn)，快遞產(chǎn)業(yè)正在迎來一場重要的全面復蘇。

快遞巨頭們普遍預測到了春風的到來。

圓通速遞就在公告中寫道：

“得益于國家出臺刺激和鼓勵消費的各項政策，經(jīng)濟交流活動呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復態(tài)勢。隨著新興社交電商平臺、直播帶貨等模式蓬勃發(fā)展，以及農(nóng)村等下沉市場的消費潛力持續(xù)釋放，公司預計2023年快遞行業(yè)增長仍具備較強韌性，業(yè)務量將保持雙位數(shù)以上增長?！?/p>

其中尤為值得關(guān)注的，是下沉市場的潛力。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全國已累計建成了990個縣級寄遞公共配送中心和27.8萬個村級快遞服務站點。平均每天有超過1億個包裹在農(nóng)村寄遞。

這些年拼多多們大力發(fā)掘的下沉市場、直播電商的多元長尾，一方面依托于末端物流服務的履約，一方面促進了縣鄉(xiāng)村三級物流基建的發(fā)展。曾經(jīng)“食之無味，棄之可惜”的雞肋，正在展現(xiàn)出強大的消費潛能。

隨著農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率穩(wěn)步提升，我國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模在2022年6月達到2.93億。網(wǎng)購正在成為這里最常見的消費方式之一。

各大電商平臺、快遞企業(yè)因此加碼鄉(xiāng)村末端網(wǎng)點建設(shè)，使得農(nóng)村電商消費潛力得到持續(xù)釋放。這些資源的正向投入正在為快遞行業(yè)帶去源源不斷的新動能。

下沉市場也不僅僅存在電商的消費者。抖音、快手等主流內(nèi)容平臺的電商業(yè)務，拉動了網(wǎng)紅、明星參與直播帶貨，也為鄉(xiāng)鎮(zhèn)各行業(yè)的從業(yè)者帶去機會。農(nóng)產(chǎn)品上新量的持續(xù)提升，帶動快遞業(yè)務量在三線以下城市高速增長。

2022年全國網(wǎng)上零售額13.79萬億元。其中農(nóng)村實物商品網(wǎng)絡零售額為1.99萬億元，全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡零售額達5313.8億元，同比增長9.2%，增速較2021年提升6.4%。

對于快遞行業(yè)來說，崛起的鄉(xiāng)村經(jīng)濟將是未來行業(yè)拼圖里至關(guān)重要的一環(huán)。

2.變局正在醞釀

整個2022年，快遞行業(yè)的格局變動并不顯著。跑馬圈地、低價攪局的時代結(jié)束，進入成熟發(fā)展期。

論是順豐、京東，還是三通一達，在市場占有率方面都未曾出現(xiàn)較大浮動。韻達相較于2021年，市占率萎縮1%，申通則獲得了1%的增長。其他快遞企業(yè)的市占率漲跌幅度均不超過2%。

但這并不意味著，行業(yè)局勢將持續(xù)穩(wěn)定下去。

韻達方面曾發(fā)布公告，稱從2023年1月20日起，公司正式開啟“春節(jié)運營模式”，全網(wǎng)努力滿足了春節(jié)期間的寄遞需求。從1月26日起，全網(wǎng)已完成春節(jié)運營模式，正式開啟正常運營模式，目前從總部到一線網(wǎng)點人員已基本復工到崗。

然而根據(jù)各主流社交平臺上的網(wǎng)友反饋，韻達在2月份的服務狀況，與公告中提到的“公司一如既往地為商家、客戶和消費者提供優(yōu)質(zhì)的快遞服務體驗”大相徑庭。不少人發(fā)帖稱自己的韻達快件長期沒有被派送。

消費者服務平臺黑貓投訴在2月中旬的信息則顯示，韻達速遞近三十天內(nèi)投訴量高達4575條，已完成投訴單量432條。這大幅偏離了行業(yè)平均水平。

“網(wǎng)點跑路、快遞員電話停機”、“快遞滯留毫無動靜”、“投訴無果”、“客服承諾后不辦事”類似的評價，讓行業(yè)老二的韻達一時間焦頭爛額。

事實上，韻達的頹勢在2022年已然顯露。財報顯示韻達全年業(yè)務量176.09億票，同比下降了4.31%。12月，韻達業(yè)務量更是同比下降了18.46%。

負面新聞纏身的也不只是韻達一家。曾經(jīng)活蹦亂跳，攪得行業(yè)天翻地覆的極兔，也在今年前兩個月，傳出資金承壓、客戶反水、擴張放緩等消息。就連穩(wěn)居行業(yè)老大地位的中通，也在近日遭遇做空機構(gòu)狙擊，被指利潤數(shù)據(jù)注水。

部分快遞企業(yè)出現(xiàn)短期狀況，正是震蕩加劇的信號。

困擾行業(yè)三年的不穩(wěn)定因素消除，居民消費信心逐步恢復，進而帶動電商行業(yè)發(fā)展，這對于整個快遞行業(yè)來說，是一劑強心劑，也是發(fā)令槍。

成本管理能力、微觀經(jīng)營能力更有優(yōu)勢的快遞企業(yè)，將通過體系化的管理，進一步壓縮各環(huán)節(jié)成本，提升綜合服務能力。當前頭部快遞企業(yè)的業(yè)務增速已經(jīng)出現(xiàn)差異，順豐以20%的增速領(lǐng)跑行業(yè)，就是明證。

3.破局關(guān)鍵

對于末端網(wǎng)點的管理，在一定程度上決定了這場震蕩中快遞巨頭的成敗存續(xù)。

去年11月，劉強東罕見出面，發(fā)布了內(nèi)部信，稱“京東集團決定，自2023年1月1日起，逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能老有所養(yǎng)，病有所醫(yī)，為兄弟們提供基礎(chǔ)保障。”

這實際上是快遞行業(yè)直營模式和加盟模式的又一次分野。事實證明，重資產(chǎn)的順豐、京東，正在因為路線選擇獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

自2020年開始的價格戰(zhàn)開始，快遞員獲得的單件配送費用開始急速縮水，而直播電商等的蓬勃發(fā)展又促使單量持續(xù)增長。

為了穩(wěn)固市場地位，春節(jié)不打烊等政策，進一步擠壓了快遞員的休息時間。高強度勞動之下，沒有同步增長的報酬激勵，甚至面臨更多名目、更高金額的各類罰款，直接造就了快遞員職業(yè)的高流失率。

人力資源和社會保障部發(fā)布的2022年第四季度全國“最缺工”的職業(yè)排行中，快遞員排名第3。這直接演變?yōu)榻衲暌詠砜爝f網(wǎng)點的人力緊缺。

“快遞小哥回家過年，就再不回來了?！边@樣的故事幾乎在每個快遞網(wǎng)點發(fā)生。以加盟為主的通達系，遭遇的影響更加顯著。韻達、極兔大幅增長的投訴單量，正是積累數(shù)年的矛盾爆發(fā)。

這樣的局面顯然不可持續(xù)。沒有基層快遞員支撐的快遞巨頭，沒有實力吃下行業(yè)回暖的紅利。快遞公司必須思考，如何重新構(gòu)建更加健康、可持續(xù)的經(jīng)營模式，實現(xiàn)快遞公司與消費者、快遞員的三贏。

在后價格戰(zhàn)時期，如何穩(wěn)住局面，找尋機會，這對頭部快遞企業(yè)提出了更多經(jīng)營管理層面的要求。行業(yè)春天，強者恒強，弱者被動洗牌。

快遞業(yè),復蘇