嘉泓物流發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)收購(gòu)Allport Cruise全部已發(fā)行股份的相關(guān)事宜，根據(jù)2022年經(jīng)審核賬目，Allport Cruise集團(tuán)截至2022年12月31日止年度的綜合除稅后溢利約為3,136,532美元。因此，根據(jù)購(gòu)股協(xié)議的條款，收購(gòu)事項(xiàng)的經(jīng)調(diào)整代價(jià)應(yīng)為263,570,553港元。

圖源：港交所

代價(jià)結(jié)算方式包括：發(fā)行及配發(fā)2438.9萬(wàn)股代價(jià)股份支付2.24億港元；現(xiàn)金支付1306.39萬(wàn)港元；以及發(fā)行兩批無(wú)抵押、無(wú)利息承兌票據(jù)分別支付1306.39萬(wàn)港元和1306.39萬(wàn)港元，到期日分別為2025年2月19日及2026年2月19日或之前。

代價(jià)股份占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約8.1%。緊隨發(fā)行及配發(fā)代價(jià)股份后，公司股權(quán)架構(gòu)將發(fā)生變化。關(guān)連人士Cargo Services (Logistics) Limited的持股比例從57.4%降至52.8%，新增賣方持股8.1%。其他包括顏添榮、陳雅雯、Augusta Morandin及Fabio Di Nello等執(zhí)行董事的持股比例也有所下降。公眾股東的持股比例從27.2%降至25.0%，而總股本則從2.76億股增至3.00億股。

圖源：港交所

據(jù)了解，嘉泓物流成立于1991年，公司的總部位于香港，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)、歐洲及亞洲的多個(gè)城市。核心業(yè)務(wù)為提供有關(guān)時(shí)尚產(chǎn)品及精品葡萄酒的空運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)管理以及配送服務(wù)。2022年3月，嘉泓物流發(fā)布公告，宣布完成收購(gòu)Allport Cruise Services 100%股權(quán)。

Allport Cruise Services于2017年在香港成立，主要業(yè)務(wù)是在全球范圍內(nèi)服務(wù)郵輪、海事和酒店行業(yè)的物流需求。Allport Cruise業(yè)務(wù)遍及中國(guó)、歐洲、澳洲、美國(guó)及亞洲的多個(gè)城市。Allport Cruise 2023上半年收益接近2億港元，較2022年同期增長(zhǎng)超過(guò)兩成，增長(zhǎng)原因主要是2023年郵輪物流行業(yè)在疫情后復(fù)蘇，以及嘉泓物流所處理的干船塢項(xiàng)目訂單數(shù)量有所增加所致。

嘉泓物流首席財(cái)務(wù)總監(jiān)兼公司秘書曾昭浩表示，看好郵輪物流市場(chǎng)繼續(xù)成長(zhǎng)，而Allport Cruise亦為集團(tuán)帶來(lái)顯著的財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)，去年7月，嘉泓物流在荷蘭為Allport Cruise設(shè)立新分公司，進(jìn)一步擴(kuò)大在郵輪物流領(lǐng)域的布局，積極推進(jìn)歐洲的郵輪業(yè)務(wù)，期望郵輪物流可以成為集團(tuán)業(yè)務(wù)其中一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)帶動(dòng)集團(tuán)其他原有業(yè)務(wù)到其他新市場(chǎng)。