4月7日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或發(fā)行人）今日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演公告（以下簡稱公告）。

公告稱，韻達股份向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱本次發(fā)行）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2408號文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月10日，即T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

為便于投資者了解韻達股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

公告顯示，網(wǎng)上路演時間2023年4月10日（T-1日，星期一）15:00-17:00，參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關(guān)人員。

韻達股份今日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書提示性公告顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣245,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為24,500,000張。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2023年4月11日至2029年4月10日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108元（含最后一期利息）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由聯(lián)席主承銷商以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足245,000.00萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為245,000.00萬元。聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為73,500.00萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，聯(lián)席主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。