當(dāng)行業(yè)目光都聚焦在乘用車電動(dòng)化身上時(shí)，卻忽視了另外一支異軍突起的新物種“勁旅”——新能源物流車。

2022年，商用車大盤承壓，僅僅銷售了330萬(wàn)輛，相比2021年下降了31.2%。背后既有環(huán)保、超載治理政策的掣肘，也有疊加疫情、活動(dòng)受限的影響。

但喜憂參半。

新能源商用車則表現(xiàn)不俗，銷量為33.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了78.9%，滲透率首次突破10%。在商用車遭遇“滑鐵盧”的環(huán)境下，這樣的成績(jī)已相當(dāng)難能可貴。

其中，貢獻(xiàn)最大的就是新能源物流車。

2022年，在新能源商用車33.8萬(wàn)輛的盤子里，有23.58萬(wàn)輛被新能源物流車包攬。而且如果考慮到客貨兩用的乘用車和中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)奈锪髦乜?，新能源物流車所占的份額將超過(guò)75%。

來(lái)源：能鏈研究院制圖

過(guò)去三年，新能源物流車以“三級(jí)跳”的方式瘋狂生長(zhǎng)。2020年銷量?jī)H為5.7萬(wàn)輛，2021年就翻了一倍，超過(guò)13萬(wàn)輛，2022年這一數(shù)字又被改寫為23.58萬(wàn)輛。

進(jìn)入2023年2月，在整個(gè)汽車銷量下滑的情況下，新能源物流車依然沒有止步。今年2月我國(guó)新能源物流車銷量達(dá)1.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.4%，環(huán)比大漲323%。

而且，未來(lái)增量更值得期待。

當(dāng)前，城配物流車市場(chǎng)存量為1200萬(wàn)輛，新購(gòu)或替換為電動(dòng)汽車的想象空間巨大。沙利文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源城配物流車銷量將從2020年的6.9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至2026年的105.3萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為57.6%，其中新能源滲透率將增長(zhǎng)至2026年的41.8%。

如果再考慮到以電動(dòng)三輪車為主的末端配送車輛的升級(jí)和替換，整體上新能源物流車有望迎來(lái)千萬(wàn)輛保有量、萬(wàn)億市場(chǎng)空間的巔峰時(shí)刻。

01 物流車銷量飆升，一場(chǎng)“路權(quán)”放開后的狂歡

新能源物流車的火爆，背后有多重積極因素的推動(dòng)。

一是傳統(tǒng)物流車高能耗、高排放，在城市通行中還會(huì)受到超載、輕卡藍(lán)牌新規(guī)等的影響，新能源物流車能耗成本比同類油車降低60%以上，智能化程度也遠(yuǎn)高于燃油車，更利于物流管理和調(diào)度，而且對(duì)環(huán)境的友好度更高。

二是油電同價(jià)已經(jīng)在乘用車上實(shí)現(xiàn)，物流車的銷量上升后，車型上的“油改電”將不復(fù)存在，購(gòu)置成本會(huì)進(jìn)一步降低，并放大新能源物流車的體量。

但刺激新能源物流車銷量飆升的主要因素并非以上兩點(diǎn)，最直接的推動(dòng)來(lái)自于政策層面。

近年來(lái)，城配物流市場(chǎng)爆發(fā)，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了電商網(wǎng)購(gòu)、商超配送、家居家電、冷鏈運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，輕卡、微面、中面等組成了城市物流車的全貌，與政策支持有莫大的關(guān)系。

作為營(yíng)運(yùn)的生產(chǎn)力工具，“路權(quán)”與“運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼”是影響新能源物流車購(gòu)買決策的重要因素。有“路權(quán)”就能暢通無(wú)阻，接單不受限制，運(yùn)營(yíng)時(shí)間更長(zhǎng)，收入也就越高。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，城配物流車中，新能源司機(jī)的收入高出燃油車司機(jī)約30%左右。

自2018年交通運(yùn)輸部、公安部、商務(wù)部三部門開展城市綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建工作以來(lái)，新能源物流車即進(jìn)入快速爆發(fā)期。

2022年10月15日，國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)第十次全國(guó)深化“放管服”改革電視電話會(huì)議重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知，要求對(duì)新能源配送貨車擴(kuò)大通行范圍、延長(zhǎng)通行時(shí)間，進(jìn)一步便利貨車在城市道路通行。更早前的8月、9月，公安部也連續(xù)發(fā)布了兩條新政，其中都提到了放寬新能源物流車路權(quán)的內(nèi)容。

受此影響，河南、廣東、山東、江蘇等多地已相繼發(fā)布一系列新能源物流車相關(guān)路權(quán)優(yōu)惠政策。

2022年5月，北京市發(fā)布《“十四五”時(shí)期交通發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》，明確要求，“十四五”期間，辦理貨車通行證的4.5噸以下物流配送車輛(不含危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛、冷鏈運(yùn)輸車輛)100%為新能源汽車；同時(shí)還強(qiáng)調(diào)，將加快實(shí)施新能源物流配送車輛優(yōu)先通行政策，適時(shí)研究新的通行管理措施。

不僅是北京，越來(lái)越多的城市發(fā)布相關(guān)支持政策，4.5噸以下物流車輛是同城貨運(yùn)市場(chǎng)的主力軍，保有量和需求量都很大。如果優(yōu)先為新能源物流車發(fā)放貨車通行證，會(huì)直接影響物流車輛需求結(jié)構(gòu)，加速燃油車淘汰更新。

某種程度上講，新能源物流車銷量的爆發(fā)，是一場(chǎng)“路權(quán)”放開后的狂歡。

02 盛宴下的機(jī)會(huì)，充電設(shè)施投建與模式創(chuàng)新

一場(chǎng)物流車的盛宴，不僅帶來(lái)了充電基礎(chǔ)設(shè)施投建的機(jī)會(huì)，也必然會(huì)催生新的企業(yè)，并推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新。

能鏈研究院研究結(jié)果顯示，新能源物流車每年的行駛里程約是私家車的10倍以上。按市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，2022年物流車（不含重卡）的年充電量約為95.8億度電，預(yù)計(jì)到2030年的年充電量將超過(guò)1200億度，增長(zhǎng)10倍以上。

在城市覆蓋方面，2022年新能源物流車已經(jīng)囊括全國(guó)331座城市，相比2020年新增62座城市。而那些排名靠前的城市，往往是新能源汽車滲透率較高、路權(quán)更為友好的地區(qū)，比如深圳、成都、重慶。

來(lái)源：能鏈研究院

2022年，廣東新能源物流車銷量最高，為6.5萬(wàn)輛，占到了總量的27.6%，已經(jīng)連續(xù)三年占據(jù)第一的位置。四川銷售1.98萬(wàn)輛，攬走了8.4%的份額。第三名是江蘇，銷量為1.6萬(wàn)輛。從增長(zhǎng)率上看，湖北同比增幅最大，同比增長(zhǎng)了近300%，其次是浙江，去年銷量為1.14萬(wàn)輛，增幅達(dá)236%。海南無(wú)論是乘用車還是物流車的表現(xiàn)，都頗為惹眼，同比增幅96%。

來(lái)源：能鏈研究院

而且從區(qū)域表現(xiàn)看，過(guò)去是一線、新一線城市在表演，但接下來(lái)低線城市會(huì)成為新能源物流車搶奪的重點(diǎn)市場(chǎng)。對(duì)比2020-2022年三個(gè)年度，一線城市的銷量占比從34.6%下降到了27.9%，二線城市的份額則從13.8%上升到了16.3%。尤其是四五線城市，從市占率從5.7%增長(zhǎng)到了12.2%。

新能源物流車的下沉特征表現(xiàn)突出。

來(lái)源；能鏈研究院

從城市銷量排名來(lái)說(shuō)，深圳依然是新能源物流車之都，2022年銷售了3.5萬(wàn)輛，占了全國(guó)總銷量的15%。上海是2022年新能源汽車銷量的TOP1，物流車的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。但銷量增長(zhǎng)方面，佛山、長(zhǎng)沙、武漢、東莞更突出，均超過(guò)200%。

新能源物流車不僅銷量一飛沖天，更在商業(yè)模式創(chuàng)新方面實(shí)現(xiàn)突破，并引發(fā)了新能源物流車競(jìng)爭(zhēng)格局的洗牌。

比如吉利旗下的遠(yuǎn)程新能源商用車，2022年的物流車總銷量4.15萬(wàn)輛，排名第一，占了17.6%的比例。緊隨其后的是瑞馳新能源、鑫源新能源，去年的銷量分別為2.92萬(wàn)和1.77萬(wàn)輛。而后是東風(fēng)汽車、開瑞新能源、北汽福田、上汽大通等，銷量均超1萬(wàn)輛。

從傳統(tǒng)汽車制造商向以租為主的智能運(yùn)力服務(wù)商轉(zhuǎn)型，是新能源物流車市場(chǎng)的一大特征。

這種集約化的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)模式，相比以往單一的售車模式，更強(qiáng)調(diào)全價(jià)值鏈生態(tài)運(yùn)營(yíng)，涵蓋運(yùn)力調(diào)度、充電維保、儲(chǔ)能、運(yùn)營(yíng)支持等一體化服務(wù)。而且未來(lái)物流生態(tài)系統(tǒng)一定會(huì)走向智能化、無(wú)人駕駛，打通人、車、貨、站、能的各個(gè)鏈條，形成一個(gè)高度協(xié)同、開放合作的系統(tǒng)。

這也是新能源物流車發(fā)展的終極方向。

03 末端配送三輪車升級(jí)，物流車的又一個(gè)“高潮”？

城市物流車?yán)?，還有一塊更具增長(zhǎng)潛力的新大陸——末端配送電動(dòng)車的升級(jí)，規(guī)模高達(dá)千萬(wàn)輛以上。

目前，這一場(chǎng)景下，快遞接收、派送仍以無(wú)牌的電動(dòng)三輪車為主，存量超過(guò)500萬(wàn)輛，產(chǎn)品形態(tài)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于行業(yè)發(fā)展。

但如果按照快遞網(wǎng)點(diǎn)的加盟與直營(yíng)兩種方式劃分，加盟式占據(jù)了75%左右的份額，他們從上一級(jí)拿到快件的利潤(rùn)空間也就1.2元/件，配送員拿走0.4元，快遞柜或驛站存放占0.3元，最終剩下的利潤(rùn)空間只有0.5元/件。由于地方加盟企業(yè)更在意成本控制，所以低成本的非標(biāo)電動(dòng)三輪車依然有巨大的發(fā)展空間。

不過(guò)，從政策導(dǎo)向來(lái)看，已經(jīng)有不少城市出臺(tái)對(duì)三輪車的限行措施。而且三輪車的使用體驗(yàn)并不好，產(chǎn)品笨重、壽命短，在續(xù)航能力、運(yùn)貨空間、效率、安全性、路權(quán)受限等方面普遍存在痛點(diǎn)，如果能在購(gòu)置成本、運(yùn)營(yíng)效率、使用場(chǎng)景等方面有所突破，末端配送環(huán)節(jié)的新能源物流車替換的確定性將大大增加。

已經(jīng)有福田汽車、上海五菱、奇瑞、智點(diǎn)汽車等企業(yè)涉足末端配送物流車領(lǐng)域。

只不過(guò)，市場(chǎng)還有待成熟。末端配送環(huán)節(jié)的微型物流車要求相對(duì)苛刻，價(jià)格高于2萬(wàn)元很難普及推廣，既需要合法上路，又需要平衡好續(xù)航能力、速度、空間容量等各個(gè)指標(biāo)，還要具備走街串巷良好的通過(guò)性。

這道待解的難題已擺在了車企面前，解決只是時(shí)間問(wèn)題。

如果考慮到商超配送、批發(fā)市場(chǎng)等更多場(chǎng)景，千萬(wàn)輛電動(dòng)三輪車的存量市場(chǎng)替換，意味著微型新能源物流車一波新的銷量“高潮”正在孕育中，等待噴發(fā)。