一、菜鳥單季營收232億，同比增長34%

菜鳥早已是阿里進(jìn)軍全球化的王牌。

近日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，多項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。

其中，菜鳥的表現(xiàn)相當(dāng)搶眼。阿里財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日的季度，菜鳥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收231.64億元，同比增長34%，主要受國際物流績效解決方案服務(wù)和國內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)增長的推動(dòng)。

（圖源：菜鳥）

在阿里發(fā)布的2023財(cái)年年報(bào)中，菜鳥在過去6個(gè)財(cái)年取得了62%的復(fù)合增長率，成為阿里業(yè)務(wù)增速最高的事業(yè)群，大放異彩。

同時(shí)，阿里還披露了最新的合伙人名單，菜鳥集團(tuán)董事兼CEO林菀成為新合伙人。

結(jié)合這兩份財(cái)報(bào)，菜鳥正以優(yōu)異的業(yè)績扛起阿里成長的大旗。

為了將物流業(yè)務(wù)帶到一個(gè)新的高度，菜鳥最近動(dòng)作頻頻。國內(nèi)方面，菜鳥成立了自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥快遞”，不斷強(qiáng)化送貨上門、夜間代收等服務(wù)，密集推進(jìn)半日開放計(jì)劃。

在國際上，菜鳥也在加速海外本地物流能力建設(shè)。除了此前宣布全球速賣通將推出“全球五日達(dá)”國際快遞快件產(chǎn)品外，菜鳥國際快遞還推出了“承諾到達(dá)，逾期賠付”等服務(wù)。目前，“承諾到達(dá)，遲到付費(fèi)”等服務(wù)已覆蓋全球速賣通22個(gè)重點(diǎn)歐美和亞洲市場。

（圖源：菜鳥）

此外，菜鳥國際快遞還開通了周末派件、同城發(fā)貨的服務(wù)。目前，菜鳥國際快遞的同城配送服務(wù)已經(jīng)覆蓋西班牙、葡萄牙多個(gè)核心城市。

考慮到國內(nèi)外布局，菜鳥國內(nèi)物流和國際物流都非常重視配送時(shí)效和末端配送。解決這兩個(gè)問題成為菜鳥保持穩(wěn)定增長的關(guān)鍵。

值得注意的是，隨著國內(nèi)電商增速放緩，菜鳥在國內(nèi)物流市場的增速也受到了影響。數(shù)據(jù)顯示，2022年快遞業(yè)務(wù)量1105.8億件，增速放緩至2%。

所以菜鳥會更專注于國際物流。在追隨阿里電商腳步的同時(shí)，他將繼續(xù)加快其在全球不同市場的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營步伐，同時(shí)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以全鏈路物流助推國貨出海。

用新任阿里董事局主席蔡崇信的話說，菜鳥是“立足中國，聚焦全球市場，構(gòu)建全球物流網(wǎng)絡(luò)”。

經(jīng)過多年的積累，菜鳥的全球業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了歐美、東南亞等地區(qū)的覆蓋。在“2023年全球獨(dú)角獸榜單”中，菜鳥網(wǎng)絡(luò)以1850億元的估值位列全球獨(dú)角獸第十。是國內(nèi)第二家估值過千億的物流企業(yè)，遠(yuǎn)超京東物流800億的估值。

目前看來，菜鳥的全球化之路前景廣闊，想象力豐富，已經(jīng)成為阿里出海最成功、最重要的武器之一。

二、極兔與菜鳥，暗戰(zhàn)海外市場

幾年前，跨境物流市場還是一片太平景象，幾乎每一個(gè)參觀者都能分到一杯羹。

然而，近年來，隨著國內(nèi)各大快遞公司加速出海，跨境物流行業(yè)掀起了前所未有的激烈競爭。

在這場全球大賽中，起步于東南亞的極兔成為了菜鳥無法回避的競爭對手之一。

自2015年正式成立以來，一路奔跑，一只兔子，迅速覆蓋印尼、越南、馬來西亞、泰國等東南亞國家，并成功站穩(wěn)腳跟。

數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，極兔在東南亞地區(qū)的總包裹量分別達(dá)到11.54億、21.61億和25.13億件，市場份額分別為16.4%、22.3%和22.5%。合作的電商平臺包括Shopee、Lazada、Tokopedia、抖音、Shein和天貓國際。

（圖源：驛站）

在東南亞，極兔可以說是“打遍天下無敵手”，直至現(xiàn)在也沒有能夠與之抗衡的對象，是當(dāng)之無愧的行業(yè)霸主。

除了家鄉(xiāng)東南亞，極兔還把業(yè)務(wù)拓展到了拉美和中東。以沙特阿拉伯為例。2022年6-8月，沙特阿拉伯市場日均交付量月增長率高達(dá)79.4%，位居行業(yè)第一。

但是這只跑兔并沒有看起來那么美。數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，極兔營業(yè)收入分別為15.35億美元、48.52億美元和72.67億美元(折合人民幣518億元)，同比增速分別為357.7%、216%和49.8%，呈現(xiàn)斷崖式下滑。

相比國內(nèi)快遞公司，極兔的表現(xiàn)其實(shí)并不算好。財(cái)報(bào)顯示，2022年順豐實(shí)現(xiàn)營收2674.9億元，京東物流實(shí)現(xiàn)營收1374億元，菜鳥實(shí)現(xiàn)營收556.81億元，童淵實(shí)現(xiàn)營收535.4億元，菜鳥排名第三，極兔排名第五。

不僅如此，極兔還長期處于失落狀態(tài)。招股書顯示，2020年至2022年，極兔營業(yè)虧損分別約為6.06億美元、16.47億美元和13.89億美元，三年虧損達(dá)250億美元。中國市場受到低價(jià)策略和收購成本的拖累。

（圖源：極兔招股書）

相對于長期虧損的國內(nèi)事業(yè)部，極兔最大的優(yōu)勢無疑是在海外市場。由此可見，即使極兔業(yè)績不佳，但其在跨境物流市場的先天優(yōu)勢是不可磨滅的，其競爭優(yōu)勢將隨著全球化進(jìn)程的加快而進(jìn)一步擴(kuò)大。

從另一個(gè)角度來看，極兔是大部分跨境電商平臺的物流商，菜鳥目前主要服務(wù)于阿里電商。菜鳥要想和極兔“角力”，可能要接入更多的跨境電商平臺。

目前，極兔已向港交所提交上市招股書，菜鳥也已啟動(dòng)上市準(zhǔn)備工作。雙方在資本層面的較量已經(jīng)正式拉開序幕，雙方的矛盾和對抗將繼續(xù)升級。

三、末端物流將成突圍重點(diǎn)

最近兩年，跨境電商市場動(dòng)蕩，賣家要么退出，要么選擇多平臺發(fā)展。整個(gè)行業(yè)開始告別野蠻生長，進(jìn)入成熟發(fā)展階段。

隨著跨境電商行業(yè)的轉(zhuǎn)型，跨境物流企業(yè)的布局也開始從粗放型走向精細(xì)化。

同時(shí)，隨著全球化的深入，跨境物流企業(yè)逐漸成為提升服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)的新的競爭關(guān)鍵。

在此背景下，各大跨境物流企業(yè)面臨著一個(gè)新的問題:如何優(yōu)化終端配送系統(tǒng)，構(gòu)建更加完善的全球物流網(wǎng)絡(luò)。

畢竟無論是國內(nèi)市場還是海外市場，終端配送始終是物流企業(yè)最大的短板和痛點(diǎn)。只有優(yōu)化這部分，才能實(shí)現(xiàn)新的突破。

以菜鳥為例。今年7月，菜鳥國際快遞宣布在西班牙核心城市開通周末派送和同城派送服務(wù)，不斷豐富和優(yōu)化當(dāng)?shù)匚锪鞣?wù)。目前，菜鳥的城市配送服務(wù)已覆蓋西班牙、葡萄牙多個(gè)核心城市，為當(dāng)?shù)鼐€下連鎖店、超市提供即時(shí)配送服務(wù)。

按照之前的計(jì)劃，菜鳥將每年以1-2個(gè)國家的步伐建設(shè)海外本地物流網(wǎng)絡(luò)，在歐洲、北美、東南亞等海外重點(diǎn)市場運(yùn)營關(guān)鍵物流要素。

正是因?yàn)椴锁B不斷完善跨境物流末端建設(shè)，加速打通“最后一公里”，其全球化優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。

正如林菀所說，加大海外碼頭能力建設(shè)，可以讓全鏈路的跨境物流服務(wù)更有競爭力，可以和全鏈路的端到端更緊密的連接在一起。

總之，在出海的持久戰(zhàn)中，如何構(gòu)建完善的物流網(wǎng)絡(luò)，仍然是新手需要重點(diǎn)考慮的問題。